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保险专员岗位职责说明书

  保险专员的岗位职责是什么呢,下面小编为大家精心搜集了2篇关于保险专员的岗位职责说明书,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!

保险专员岗位职责说明书一

  1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;

  2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定,熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程,工作认真、细致;

  3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

  4、对超权限业务,应通知销售顾问,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的一些问题,应及时向本部门领导汇报,以便及时改进;

  5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;

  6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;

  7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;

  8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

  续保:

  1、完成公司下达的续保目标任务;

  2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;

  3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒,并记录提醒电话内容(详见续保到期跟进表);

  4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

  5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

  6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

  7、向保险公司提供相关保单明细,进行手续费核对;

  8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

  9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存,不泄露,不丢失。

保险专员岗位职责说明书二

  1、负责新车保险及续保等相关业务。

  2、协助发展俱乐部会员。

  3、处理保险事宜。

  4、协助销售顾问进行新车投保处理。

  5、现有车主的续保工作

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